• Conseil fiscal et successoral
• Conseil en placements financiers 
• Conseil et recherche de crédits
• Conseil en investissement immobilier
• Conseil en prévoyance

Quels que soient vos moyens, le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous guider et vous conseiller de manière personnalisée.

En matière de gestion de patrimoine, il élabore une stratégie personnalisée pour chaque client, en analysant ses actifs, ses revenus et ses objectifs.

Il propose des solutions d’investissement adaptées, qu’il s’agisse de placements financiers, immobiliers ou autres, afin d’optimiser la valorisation du patrimoine et d’atteindre les objectifs financiers fixés.

Parallèlement à la gestion du patrimoine, le CGP joue également un rôle essentiel dans la prévoyance. Il intègre les besoins en assurance, prévoyance, retraite, et autres protections financières, pour anticiper les risques et sécuriser l’avenir financier de ses clients et de leur famille.