Lors d’un second rendez-vous, nous vous présentons les recommandations patrimoniales retenues. Pour chacune d’entre elles, nous évaluons ensemble : les objectifs qu’elle vise, les avantages qu’elle présente, mais aussi les éventuels risques associés. Nous répondons évidemment à toutes vos questions.

Notre objectif est que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance, avec une parfaite compréhension des options qui s’offrent à vous.

Une fois votre choix établi, nous vous accompagnons dans chaque étape de la mise en œuvre : constitution des dossiers, gestion des formalités, mise en place des contrats d’épargne ou d’investissement, etc.

Parce que votre situation évolue avec le temps, nous assurons un suivi personnalisé des solutions mises en place. Nous convenons ensemble des points d’étape à effectuer, et restons disponibles à tout moment pour répondre à vos questions ou ajuster la stratégie patrimoniale si nécessaire.